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理财规划师国家职业资格认证是国家部在全国范围内推行的理财规划专业人员资质认证。理财规划师国家职业资格认证具有本土化和实务性两大基本特点，同时又充分参考了国际先进经验，认证内容完全依照我国金融、法律环境和具体国情设置，在保证严谨、科学、权威的基础上，强调实用性和服务性，从而迅速提升从业者的专业能力。2003年国家劳动和社会保障部公布的第五批53项国家职业标准中，理财规划师正式被纳入了国家职业大典。凡取得中国理财规划师认证者，将会获得个人理财规划专业能力上的高度评价，是专业金融从业人员提升专业职能、肯定自我的最佳途径，并会取得客户的长期信赖。

据权威机构预测，未来五年内理财规划师将成为继注册会计师、项目分析师和项目管理师后的热门职业，中国理财规划师证照也就如同金融理财行业的通行证，成为银行、保险、证券等行业从业人员自我价值增值的最佳选择，也成为金融机构提升专业服务水准、对客户展示专业形象、取得公信、追求卓越的金字品牌
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为满足金融业对专业理财规划师的需求，现面向各金融从业人员提供国家理财规划师二级和三级职业鉴定培训。通过有组织的系统化职业培训和资格鉴定，为社会提供具有丰富专业知识经验和良好职业道德的理财规划师职业化队伍，以统一的人员专业质量水平和规范的职业化管理模式，以规范化的理财规划师服务体系，为全社会提供理财规划咨询服务，满足社会大众的理财规划需求。