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标题: 理财规划师国家认证校园招生 [打印本页]
作者: edward 时间: 2008-9-10 10:48
标题: 理财规划师国家认证校园招生
一、培训目标
1 G" h e7 {9 W! u通过培训，学员应该能够：
- v' p' e |" r1 vl% l: h: U* o" u; i
洞悉现代金融理财理论；
: m" t5 c/ o$ |5 Ll
% g c. q8 V3 i" v; z9 |熟悉掌握各项理财工具；% S7 [4 m' `9 u: i
l
7 Y9 V+ H+ D ~3 N8 ~提高为客户服务的综合技能；
, J) r4 Q* j1 g$ z! ml4 i# x7 z& u* R/ \2 z3 V" l
具备较高的金融理财职业道德。
+ T5 B5 x1 h6 Y, R) o: P
% G$ B6 q H" V1 y- \二、招生对象7 z6 H, l- ?$ ]: S1 ?1 _, \/ _
●2 s) l. G* j' T
银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员；
●
7 d2 l5 P5 r8 z: Q$ O2 U f! h证券、基金公司的销售经理、投资顾问和客户经理；
●8 F3 `' T; ]! V9 k4 }/ u9 P
保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员；
●' S0 W* s2 q, L- y, ~9 [0 v
投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员；
●, A- L& Z6 s- c# K: n, z
提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师；
●
9 L' Y6 T( R6 Z% s4 }从事收藏、典当工作的相关人员；
●
2 O" ]! v9 F4 E! S理财相关专业的毕业生、高年级在校生；
●
7 v% k' Y- w% r/ c9 y$ e1 A1 T对理财规划有兴趣、有意成为理财顾问的各行业从业人员；
2 p- M* h( x1 J8 ^. J' n: _理财规划师三级：凡报考国家职业三级的，只要具备以下条件中的一条即可：
6 B4 g: j8 R8 Q" {# r8 d（2）具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。/ k% z$ ?* U8 E- S
（3）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。$ b' F6 M! x; |/ {
（4）具有其他专业大学专科及以上学历证书。0 W0 D2 S* N+ {; {
2 c d% V' ~! A, ?: H7 d1 A
) r/ ?1 k1 S# b9 o) I/ [理财规划师二级：凡报考国家职业资格二级的，只要具备以下条件中的一条即可：
' [( a9 `9 I! ^ b; L6 K （1）连续从事本职业工作13年以上。
& B+ f: C. G- h( }; m, Y% _ （2）取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。3 U4 _% r/ Z0 V! X4 K1 ^
（3）取得本专业或相关专业大学本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上。: R. T6 h' u6 }& h) u
（4）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上。
. G- A) S1 K: ]" A8 H) Y （5）取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。% {1 t8 Y% O& d: ]0 {6 ?
理财规划师一级：凡报考国家职业资格一级的，只要具备以下条件中的一条即可：( q5 m( n; T' H; R8 W m, h
（1）连续从事本职业工作19年以上。) B; q% [( l& ~% H# |
（2）取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上。9 @: t% b, `$ K9 k" G! [2 @
1 j1 ^) @5 k8 x+ M
四、课程设置
& I+ `" p2 j1 o# J理财规划基础、宏观经济分析、货币金融基础、财务会计基础、财务计算器的操作、/ @( X( \ `- k/ {: {+ m
理财规划师工作流程和工作要求、税务筹划、理财规划法律基础、
9 N" m9 L$ q4 ~- c: n4 N& \7 p# D7 y5 u风险管理和保险规划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划、综合理财规划$ e9 J- {: L s4 ~) L! y
) h. N" P. p: }, \) r& M五、学时
6 y) v# g% K0 _, _二级：面授120学时,考前辅导30学时；总计150学时；自学150学时7 R. T4 i# P* w' O# \
三级：面授90学时,考前辅导30学时；总计120学时；自学120学时4 C& K4 ~* M/ |3 b0 `5 ]
认证培训费
( c H) [( M" r4 O9 ?% A二级：RMB 4900元/人
. z$ U0 E% U! \% F0 B- W, ]) T) _三级：RMB 3900元/人
5 E/ K e3 n9 W6 G以上费用包括培训费、教材费、考证费、理财计算机费用、就餐费。/ [; p& Z' W: p$ ~( p9 e1 z- G
/ [4 y0 _, }6 V+ k& C+ J, ~
E3 g8 u. F- _ D" i% w. t六、考试与证书
2 w2 K& c& j7 r7 K5 `- ^; I- hl
, @6 O a0 ]3 B由中华人民共和国劳动与社会保障部组织开发题库，在全国实施统一考试。( X* ]9 @, ~, @2 I' o/ a. R; e
l& J# E# U/ V; Y& E' ], p
培训合格的，可获得“六朵金花理财规划师（一、二、三级）培训合格证书，为参加理财规划师职业资格认证考试准备；资格认证考试合格后，可通过鉴定获取《国家理财规划师职业资格》相应等级的认证证书；
: W! @3 N8 K7 E* Gl
k# J& o$ E3 y" H: U! f* a取得合格证书后，可以到金融保险机构从事专门的个人理财规划的服务指导工作，或者在社会上开办专门的理财服务机构，为客户从事专业化的理财服务工作。
, R$ ^, J" G1 b9 s% b报名表及鉴定表各1张；身份证及学历证书复印件各一张；彩色免冠照片1寸2张、2寸2张4 U! e" w5 m; }* l9 G: \4 e! u6 P
八、项目咨询及报名' `/ n( v9 v4 c
0 Y' _- S# h" {7 q; c& n地 址:
6 r l0 Z* V4 C. g: J; q4 w杭州市中河中路222号平海国际大厦14楼0 q; q6 f% K9 v" a; l4 v
- i8 Z0 |8 M: y* Q" {/ z' k1 i! e联系人:祝老师
/ J7 [* M, s7 c. F M: {杭州咨询电话:0571-28111005
6 Z! G1 F( d' V: k4 n) G4 I& n9 V6 Q6 N, o: B! L0 d
宁波咨询电话:0574-82160481
5 S# B& f# i$ h, T# W7 p _! R, {4 Y* L3 [3 B
温州咨询电话:0577-88235333( |7 P% p) ]5 r- F2 z5 ^. |% c5 n) H
手: x3 l8 R& C5 n
机:13958057797# K- }1 Z% l# F: H# K2 h& M% Y
2 ]1 q8 {* O# o4 y, T4 x: j9 A5 e) x4 i
, y& W6 K! u9 K8 J: i L7 B' Z; A" n f g网址：www.womm.cn
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作者: edward 时间: 2008-9-10 10:48
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