理财规划师国家认证校园招生

edward

一、培训目标
通过培训，学员应该能够：
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" Z' O/ o) Z0 G% Z" B洞悉现代金融理财理论；
) q: d, v7 G. Nl
: s! e$ R! s2 O熟悉掌握各项理财工具；
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3 n/ Z7 F. U/ a  D# g2 f9 u提高为客户服务的综合技能；
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具备较高的金融理财职业道德。

" _$ K' T7 l! e0 k二、招生对象
' N5 w1 F; L8 r' Q. h

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8 S0 _, }. U6 V- Z* U% ?1 u6 f6 W银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员；

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, u9 K! A  \# b8 N证券、基金公司的销售经理、投资顾问和客户经理；

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! N0 z% L" |$ H' y$ g2 l保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员；

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3 [# ^: d; P3 {3 I# V' X投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员；

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提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师；

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从事收藏、典当工作的相关人员；

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理财相关专业的毕业生、高年级在校生；

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& i# O, g7 i7 I- |0 J8 r+ V对理财规划有兴趣、有意成为理财顾问的各行业从业人员；

三、招生条件
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理财规划师三级：凡报考国家职业三级的，只要具备以下条件中的一条即可：

（1）连续从事本职业工作6年以上。
! ^9 R) g; |) u% b% R  z（2）具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。
& o- X' P3 w" a; X2 @（3）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
（4）具有其他专业大学专科及以上学历证书。
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' u6 t8 ]: }$ ~- v' h
2 D* o6 {7 b" g  |理财规划师二级：凡报考国家职业资格二级的，只要具备以下条件中的一条即可：
2 a, N- P. M" T- z% N& s0 [    （1）连续从事本职业工作13年以上。
    （2）取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
3 H, `2 u/ R4 d3 }! d% d0 }/ `& D    （3）取得本专业或相关专业大学本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上。
    （4）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上。
1 K/ K; {& `! y) h    （5）取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。

理财规划师一级：凡报考国家职业资格一级的，只要具备以下条件中的一条即可：
    （1）连续从事本职业工作19年以上。
' F( D/ A7 T2 x& d0 h1 y, N( G% {    （2）取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上。
) B2 u( v1 Z$ J2 H
: i" h+ B7 ~1 k0 `8 {四、课程设置
理财规划基础、宏观经济分析、货币金融基础、财务会计基础、财务计算器的操作、
: M' M; X' {0 Z. `, b* Y- ?* m理财规划师工作流程和工作要求、税务筹划、理财规划法律基础、
风险管理和保险规划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划、综合理财规划
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) e: X  D& f0 e* B五、学时
6 ]3 M4 U- l/ Y" O0 \0 x, s/ `二级：面授120学时,考前辅导30学时；总计150学时；自学150学时
& _  Q2 k- F) o三级：面授90学时,考前辅导30学时；总计120学时；自学120学时
认证培训费
7 U2 \7 I5 n: O, D5 c  l二级：RMB 4900元/人
三级：RMB 3900元/人
- r# t8 c! D6 ?8 q以上费用包括培训费、教材费、考证费、理财计算机费用、就餐费。
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六、考试与证书
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由中华人民共和国劳动与社会保障部组织开发题库，在全国实施统一考试。
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培训合格的，可获得“六朵金花理财规划师（一、二、三级）培训合格证书，为参加理财规划师职业资格认证考试准备；资格认证考试合格后，可通过鉴定获取《国家理财规划师职业资格》相应等级的认证证书；
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取得合格证书后，可以到金融保险机构从事专门的个人理财规划的服务指导工作，或者在社会上开办专门的理财服务机构，为客户从事专业化的理财服务工作。

七、报名资料

报名表及鉴定表各1张；身份证及学历证书复印件各一张；彩色免冠照片1寸2张、2寸2张
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八、项目咨询及报名

8 G; G: ^0 Q$ i地 址:
, F! ~, v. v- ]% C& }: m1 P杭州市中河中路222号平海国际大厦14楼

联系人:祝老师
4 ^2 _/ B3 f2 s& U杭州咨询电话:0571-28111005
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3 ~! ?/ L/ N* _8 Q: c) E) \" N  g宁波咨询电话:0574-82160481
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. Y8 s' Q# Y, h1 q& Z9 h温州咨询电话:0577-88235333
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6 @9 c) E% T% l- z% u* {+ p机:13958057797
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' |5 d; w; x* T  ?. @+ \, a4 o网址：www.womm.cn

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