理财规划师国家认证校园招生

edward

一、培训目标
通过培训，学员应该能够：
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洞悉现代金融理财理论；
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熟悉掌握各项理财工具；
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提高为客户服务的综合技能；
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具备较高的金融理财职业道德。

9 u% i3 r* S, Y6 A- @0 d& r- _二、招生对象

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' [2 p& r$ ^8 U* Q& N2 _银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员；

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) ^* ^& h' U' m( p证券、基金公司的销售经理、投资顾问和客户经理；

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  ^% H. I+ x4 H7 ?- W* q5 q. Y保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员；

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8 Z* `# O1 z7 Q' n投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员；

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提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师；

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从事收藏、典当工作的相关人员；

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. l8 t0 W4 Z6 n! f" ^理财相关专业的毕业生、高年级在校生；

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对理财规划有兴趣、有意成为理财顾问的各行业从业人员；

三、招生条件

理财规划师三级：凡报考国家职业三级的，只要具备以下条件中的一条即可：

（1）连续从事本职业工作6年以上。
（2）具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。
（3）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
（4）具有其他专业大学专科及以上学历证书。
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理财规划师二级：凡报考国家职业资格二级的，只要具备以下条件中的一条即可：
2 X& z# [) }7 |9 T    （1）连续从事本职业工作13年以上。
    （2）取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
. ~/ I1 t& Z) N' m# S. K" R% v2 l& J    （3）取得本专业或相关专业大学本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上。
; W2 q9 G% a0 D) [5 y$ d4 q    （4）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上。
    （5）取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。
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理财规划师一级：凡报考国家职业资格一级的，只要具备以下条件中的一条即可：
    （1）连续从事本职业工作19年以上。
, Y9 H) P# l6 N* {    （2）取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上。

四、课程设置
理财规划基础、宏观经济分析、货币金融基础、财务会计基础、财务计算器的操作、
2 o" ?+ p& X- c理财规划师工作流程和工作要求、税务筹划、理财规划法律基础、
风险管理和保险规划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划、综合理财规划

五、学时
! {' U4 g4 v$ ^" D+ C$ p二级：面授120学时,考前辅导30学时；总计150学时；自学150学时
三级：面授90学时,考前辅导30学时；总计120学时；自学120学时
认证培训费
二级：RMB 4900元/人
* d2 D0 p8 ?4 p( Q三级：RMB 3900元/人
以上费用包括培训费、教材费、考证费、理财计算机费用、就餐费。


六、考试与证书
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* C4 A' t, Q/ G; Z由中华人民共和国劳动与社会保障部组织开发题库，在全国实施统一考试。
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培训合格的，可获得“六朵金花理财规划师（一、二、三级）培训合格证书，为参加理财规划师职业资格认证考试准备；资格认证考试合格后，可通过鉴定获取《国家理财规划师职业资格》相应等级的认证证书；
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取得合格证书后，可以到金融保险机构从事专门的个人理财规划的服务指导工作，或者在社会上开办专门的理财服务机构，为客户从事专业化的理财服务工作。

七、报名资料

报名表及鉴定表各1张；身份证及学历证书复印件各一张；彩色免冠照片1寸2张、2寸2张
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八、项目咨询及报名
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地 址:
杭州市中河中路222号平海国际大厦14楼
0 F$ S( ~: N3 F) B
* x" z/ c8 j" k# S$ q- \联系人:祝老师
杭州咨询电话:0571-28111005

宁波咨询电话:0574-82160481

温州咨询电话:0577-88235333
手
- M& ]6 P. M: l/ t0 @; y& B  q机:13958057797


网址：www.womm.cn

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