一、培训目标
$ X1 P% X" E: q( M; |2 C2 A( P通过培训,学员应该能够:
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7 n. g" F3 \9 ^5 W4 m2 x6 U7 B洞悉现代金融理财理论;
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% v, ~% N4 J+ K. B+ R熟悉掌握各项理财工具;3 c: ~/ }; p+ a4 o
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0 Q# D" S! W& H9 \6 e3 T提高为客户服务的综合技能;
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具备较高的金融理财职业道德。2 N. U, |: W0 f9 Z
: U8 I; a- b9 ?$ S( Q8 C" c7 t二、招生对象- Q0 {6 @3 ]9 r6 Q8 I: v) d
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6 @7 y; n& R/ b- n- n' y- f3 M `银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员; ●
1 k" j2 X% O/ M) Y证券、基金公司的销售经理、投资顾问和客户经理; ●
! I2 D, M- p5 l @9 E4 p保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员; ●
8 m) |+ W- E( D# m+ b投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员; ●- \+ {4 J$ h+ J" k# J
提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师; ●) N' B1 O z% W1 o
从事收藏、典当工作的相关人员; ●
( Q' ~4 C; h) w$ Q" \' |理财相关专业的毕业生、高年级在校生; ●
3 @ K- j& F2 s' s. n对理财规划有兴趣、有意成为理财顾问的各行业从业人员; 三、招生条件; u; n7 {5 N a( v7 h* w
理财规划师三级:凡报考国家职业三级的,只要具备以下条件中的一条即可: (1)连续从事本职业工作6年以上。
- y0 K3 i- y% S8 n: x `(2)具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。% z* g1 L3 e& R8 I* \6 O* ~
(3)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
/ L; T1 i8 B% A) @1 ?' Z7 V(4)具有其他专业大学专科及以上学历证书。
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理财规划师二级:凡报考国家职业资格二级的,只要具备以下条件中的一条即可:" P# N& A' I6 ?- u6 H- m
(1)连续从事本职业工作13年以上。
/ U4 J: r0 L# \$ {% ^ (2)取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。
( ]+ ^! l& M/ [ g) {. l/ x (3)取得本专业或相关专业大学本科学历证书后,连续从事本职业工作5年以上。" \) a3 o) C- b; q" z% m! R
(4)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上。
' ]% ?$ {4 u# j$ a7 _. A- N0 Q# w (5)取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上。( U; k+ ?0 x! e2 R$ T! Y: K
理财规划师一级:凡报考国家职业资格一级的,只要具备以下条件中的一条即可:5 Y1 \1 D% V3 ]1 Y
(1)连续从事本职业工作19年以上。
+ Z% m5 `- ^9 ` (2)取得本职业二级职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上。
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四、课程设置. b/ X1 U+ o& l; i* g6 \
理财规划基础、宏观经济分析、货币金融基础、财务会计基础、财务计算器的操作、3 i6 _3 k7 m1 X% Z9 |
理财规划师工作流程和工作要求、税务筹划、理财规划法律基础、
7 b% ] u+ X# P/ U( q风险管理和保险规划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划、综合理财规划
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9 T! q) E3 }, v五、学时
- t2 I9 [( o- D* I1 @二级:面授120学时,考前辅导30学时;总计150学时;自学150学时, \2 s/ e9 v# C0 [, t3 ?
三级:面授90学时,考前辅导30学时;总计120学时;自学120学时
9 A, ]7 J. R6 R/ x$ y认证培训费( t4 [: w$ i: E) ~; o
二级:RMB 4900元/人) D5 R% W, X p3 f, o
三级:RMB 3900元/人8 h, x1 d# z1 E' k e9 H( S
以上费用包括培训费、教材费、考证费、理财计算机费用、就餐费。
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六、考试与证书. l1 K" ~$ c% U% T( e i' i
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由中华人民共和国劳动与社会保障部组织开发题库,在全国实施统一考试。
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" v0 `% B3 `% h; X- I- K% m培训合格的,可获得“六朵金花理财规划师(一、二、三级)培训合格证书,为参加理财规划师职业资格认证考试准备;资格认证考试合格后,可通过鉴定获取《国家理财规划师职业资格》相应等级的认证证书;5 e0 s4 {) F; e9 O9 t
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! `/ n4 F) d' \' p) n5 D S! d取得合格证书后,可以到金融保险机构从事专门的个人理财规划的服务指导工作,或者在社会上开办专门的理财服务机构,为客户从事专业化的理财服务工作。
, G' U$ w: B P! q报名表及鉴定表各1张;身份证及学历证书复印件各一张;彩色免冠照片1寸2张、2寸2张& \1 u; U( \4 w9 n5 H' }
八、项目咨询及报名
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地 址:1 V. I% ~$ Q: L$ R: Z7 M- t
杭州市中河中路222号平海国际大厦14楼' X9 V) `4 c7 B
8 q! `* T f# G/ B" ~联系人:祝老师/ k- v' V( O8 g
杭州咨询电话:0571-28111005
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2 k$ F9 K3 {+ m0 r; ^4 v4 j宁波咨询电话:0574-82160481- }3 m, J; p- p/ K1 p) h; H- Y( r
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温州咨询电话:0577-88235333
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机:13958057797. m" n* v+ b' y
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网址:www.womm.cn" ~# [' p" n; U0 j9 |
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