一、培训目标
& D2 c r! j! A! q. }/ u W通过培训,学员应该能够:; M; l) }3 D2 i: h- F" r) o; D' q
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% s0 q L# S$ u( E% M( k: S5 x洞悉现代金融理财理论;
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# q; @* b& {1 t. r% g* Y熟悉掌握各项理财工具;
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- k t1 w0 F7 q7 Q& i提高为客户服务的综合技能;
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! @0 @; m+ X+ ], [5 q! r }5 Q( y具备较高的金融理财职业道德。
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- k9 J. H$ M/ O. Q7 o0 m5 ]二、招生对象) M' J2 s2 R. S
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银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员; ●0 B" U0 N& a' ~% F
证券、基金公司的销售经理、投资顾问和客户经理; ●
0 e j: Z+ i) ?! L保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员; ●# r7 Z! L/ m. R8 p+ G, w/ b
投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员; ●
' [0 F6 o0 f% a: U提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师; ●4 }1 A# _6 H6 Y6 ^
从事收藏、典当工作的相关人员; ●& q7 d9 q/ k4 W, |6 y x4 n
理财相关专业的毕业生、高年级在校生; ●
+ R- Q. _6 ]' M# c对理财规划有兴趣、有意成为理财顾问的各行业从业人员; 三、招生条件
$ B0 c. r1 t1 s! |理财规划师三级:凡报考国家职业三级的,只要具备以下条件中的一条即可: (1)连续从事本职业工作6年以上。: i, j+ a/ U n) Y2 {$ ~. p
(2)具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。
* |2 _6 K, f+ u( C+ b# T$ d q(3)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。8 Y3 p) X `1 R% l8 f
(4)具有其他专业大学专科及以上学历证书。
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理财规划师二级:凡报考国家职业资格二级的,只要具备以下条件中的一条即可:
% K3 k r/ p; R (1)连续从事本职业工作13年以上。6 @7 @3 b/ }# C7 A- _$ l7 M
(2)取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。- s! b, K: \: f! X2 X1 \4 s0 M
(3)取得本专业或相关专业大学本科学历证书后,连续从事本职业工作5年以上。
% u% o6 _8 i# U$ `" G% h (4)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上。- h3 C9 q/ h* n* m+ d$ s& r
(5)取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上。
. `# e. z6 R" x7 q8 |, @% h理财规划师一级:凡报考国家职业资格一级的,只要具备以下条件中的一条即可:; m; H. l8 q7 e; E/ E4 k( L' B- c
(1)连续从事本职业工作19年以上。
9 D d0 S+ m! V- b0 q* U/ N (2)取得本职业二级职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上。; a! O* A" r9 ` g m9 R; A' w9 W9 j
V/ ?/ d/ k' `# A" k/ f' P' P四、课程设置
' |) n" o2 H$ [, H; r2 e+ |! j理财规划基础、宏观经济分析、货币金融基础、财务会计基础、财务计算器的操作、
6 a+ D" i" ^5 A2 [& O7 u6 B' K理财规划师工作流程和工作要求、税务筹划、理财规划法律基础、8 _/ T7 @ M- {7 @7 q
风险管理和保险规划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划、综合理财规划
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4 F, q9 ]; `1 ]$ }; H五、学时
3 R2 k9 K! C4 g: B" _二级:面授120学时,考前辅导30学时;总计150学时;自学150学时
2 K: |+ E1 z6 P) _三级:面授90学时,考前辅导30学时;总计120学时;自学120学时
% r. u) B! V& f. H" m认证培训费3 ~- F! ^- x. \$ n/ h; f
二级:RMB 4900元/人; h) r! k" a7 V, e3 w Z d
三级:RMB 3900元/人. l( Z" w( V F u
以上费用包括培训费、教材费、考证费、理财计算机费用、就餐费。
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六、考试与证书3 j% ?1 F" m1 \2 K+ ~; r. [
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由中华人民共和国劳动与社会保障部组织开发题库,在全国实施统一考试。
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培训合格的,可获得“六朵金花理财规划师(一、二、三级)培训合格证书,为参加理财规划师职业资格认证考试准备;资格认证考试合格后,可通过鉴定获取《国家理财规划师职业资格》相应等级的认证证书;+ s9 X9 T! H! t l2 E2 \
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取得合格证书后,可以到金融保险机构从事专门的个人理财规划的服务指导工作,或者在社会上开办专门的理财服务机构,为客户从事专业化的理财服务工作。6 @, y1 `# e. i+ G) ~( o& D
报名表及鉴定表各1张;身份证及学历证书复印件各一张;彩色免冠照片1寸2张、2寸2张. t- Z+ p5 O& g K7 B X: S7 c
八、项目咨询及报名
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地 址:! A. c/ l- _+ G8 C9 p1 B
杭州市中河中路222号平海国际大厦14楼
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联系人:祝老师
# R% W* y) Y/ E* H) t: T5 z杭州咨询电话:0571-28111005
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宁波咨询电话:0574-821604813 \/ c, d9 Q7 J+ W# c- B6 n& L5 X
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温州咨询电话:0577-88235333
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4 l" j" H" m! T" a0 N机:13958057797
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网址:www.womm.cn
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