一、培训目标: ?2 t& V8 Y0 F& p% h8 e0 o8 J8 x7 l
通过培训,学员应该能够:
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洞悉现代金融理财理论;
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0 B9 C' @# i% N, h. @熟悉掌握各项理财工具;
: k. V' d) s9 S1 g4 ], J) fl: b* D1 O( N2 A" i* g
提高为客户服务的综合技能;+ E- X, n" h& l$ z4 h; I1 x
l+ w1 G; {) \7 h, R
具备较高的金融理财职业道德。0 B% Z4 i8 `- n/ t$ k
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二、招生对象
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银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员; ●! B7 G! `5 [/ Z# v
证券、基金公司的销售经理、投资顾问和客户经理; ●( L: a7 n+ d: d
保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员; ●
+ v' j0 {- w5 m, V6 b1 I" ]% E6 X4 B投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员; ●
- F& a9 L- c* }提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师; ●! l% g0 M- p# y
从事收藏、典当工作的相关人员; ●! k+ {$ g3 ~8 Z% H0 R q6 c' T
理财相关专业的毕业生、高年级在校生; ● 7 Z% ]) {% U# i' W2 R2 r) w
对理财规划有兴趣、有意成为理财顾问的各行业从业人员; 三、招生条件
0 U- u& p. V# ]+ {$ i# U理财规划师三级:凡报考国家职业三级的,只要具备以下条件中的一条即可: (1)连续从事本职业工作6年以上。
, B' j0 i3 l& B% h# ?* r( V(2)具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。" l* m. h2 f* `+ b; T8 Q
(3)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。& F; P% B" s- ^: T1 k l$ Y4 d/ d
(4)具有其他专业大学专科及以上学历证书。
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8 M9 G/ o/ Q+ V/ v6 S- z+ |3 @9 o: D+ A# n( ]
理财规划师二级:凡报考国家职业资格二级的,只要具备以下条件中的一条即可:! ~0 J/ w7 A1 |* R$ c! G
(1)连续从事本职业工作13年以上。
4 g: I2 m3 g3 {2 q0 h: A! L- h (2)取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。
. X; g% i2 o* e$ r$ F/ O3 H2 h0 D (3)取得本专业或相关专业大学本科学历证书后,连续从事本职业工作5年以上。7 d, N# L. Q7 K& B9 B" k, C) a- i
(4)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上。, M6 g* J6 t% g- s8 S6 _* ?
(5)取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上。
/ b3 `' ^0 i" z a理财规划师一级:凡报考国家职业资格一级的,只要具备以下条件中的一条即可:
4 a h! {& v" d1 J! T (1)连续从事本职业工作19年以上。
h2 @' x3 K8 ]1 z$ h6 S2 ~8 z5 D (2)取得本职业二级职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上。5 w X8 u7 X0 ~2 j
, Z) Y8 a F0 q5 @8 u7 ?& o# e
四、课程设置 T+ {/ f4 C: r8 D' V
理财规划基础、宏观经济分析、货币金融基础、财务会计基础、财务计算器的操作、
: P) m; w) A: _* ]% p# [理财规划师工作流程和工作要求、税务筹划、理财规划法律基础、
6 T2 V; H/ e& p, _- {风险管理和保险规划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划、综合理财规划
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9 w6 L( N$ ` K4 A( s! }' I五、学时+ ]4 l2 R/ M9 Y& y, L' ]4 a
二级:面授120学时,考前辅导30学时;总计150学时;自学150学时6 x2 @0 ]* y9 M4 w/ a' L
三级:面授90学时,考前辅导30学时;总计120学时;自学120学时$ a) u$ S& @+ x( |
认证培训费8 p( J1 b# e* x" d/ X, s M
二级:RMB 4900元/人7 @: G( l' H/ g& D) u
三级:RMB 3900元/人
# J2 V, X- n1 s( ?2 Q以上费用包括培训费、教材费、考证费、理财计算机费用、就餐费。
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六、考试与证书
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. ^* ^/ b% X0 D# B; E2 y6 l3 V: L3 P* R由中华人民共和国劳动与社会保障部组织开发题库,在全国实施统一考试。4 |" _5 d- Q9 ~) H. F
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$ \; y6 ]* [+ [培训合格的,可获得“六朵金花理财规划师(一、二、三级)培训合格证书,为参加理财规划师职业资格认证考试准备;资格认证考试合格后,可通过鉴定获取《国家理财规划师职业资格》相应等级的认证证书;3 F; W% n; O& i) _0 V2 Z y8 [
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取得合格证书后,可以到金融保险机构从事专门的个人理财规划的服务指导工作,或者在社会上开办专门的理财服务机构,为客户从事专业化的理财服务工作。2 S: A- h4 M Y7 j' h( L* i
报名表及鉴定表各1张;身份证及学历证书复印件各一张;彩色免冠照片1寸2张、2寸2张8 R. e" Q; {' [( v! E7 B# S C R
八、项目咨询及报名
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地 址:
" ] y+ [* N/ [. v杭州市中河中路222号平海国际大厦14楼
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& u( i0 i/ s- ^$ n9 w联系人:祝老师
+ f5 F9 q: B2 t9 \3 U# m. @8 q杭州咨询电话:0571-281110055 Y) o( G6 A% G; b. h& F( |
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宁波咨询电话:0574-82160481
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7 E6 }9 c& M$ @, ]温州咨询电话:0577-882353338 s/ e8 z0 g/ o6 k, r/ x
手, h; J8 i+ [7 p% _0 i
机:13958057797" a, X. `$ Q2 U' {" }' F4 W
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