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重灾区砸中韩国“硅谷” 全球半导体供应骤增变数

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  • TA的每日心情
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    3 天前
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    [LV.10]以坛为家III

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    1
    发表于 2020-3-2 15:40:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

    现实则是,引发风暴的这只蝴蝶——严格地说应是蝙蝠——实际上是在中国扇动了一下翅膀。而龙卷风将在哪里结束还是一个很大的未知数。

    韩国作为拥有三星、SK海力士、LG电子等半导体大厂的国家自然首当其冲,在WHO的疫情简报上,中国、韩国、伊朗是重灾区,据韩联社报道,截至3月2日零时,韩国累计感染新型冠状病毒(COVID-19)累计确诊4212例。韩国政府已对此展开防控措施,将此次疫情的威胁警报提到最高级别。

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    2月22日,三星位于韩国东南部龟尾市的智能手机制造工厂确认一例新冠肺炎病例,工厂已紧急关闭。24日,SK海力士利川工厂800多名员工进行隔离。海力士后来表示,利川工厂拥有1万8千多名员工,工厂的运营不会受此影响。


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    此时的韩国龟尾市好比一个多月以前的武汉,半导体行业齐聚,又十分不幸成为疫情重灾区,半导体行业面临考验。据悉,庆尚北道是面积最大的行政区,同时也是韩国重要的制造业产地,其下属的鱼尾市被称韩国的“硅谷”, 三星、三星SDI、LG电子、LGD等均在该园区设有工厂。而疫情更加严重的大邱与庆尚北道相邻,其余产业对于大邱周边地区的产能依赖达到60%左右。

    目前日韩的半导体巨头三星、SK海力士等并未停工,都在运转中。短期来看,影响尚不明显,但是一旦疫情继续恶化,关键供应的短缺会为全球产业链带来巨大损失。由于半导体生产工艺的性质,生产设施需要全天候运行。如果一条生产线因为意外的原因而瘫痪,那么这家芯片制造商将遭受巨大的损失。此前三星电子因停电5分钟导致的停产,曾致使三星电子损失达到约2万亿韩元(约合115.2亿人民币)。

    在半导体领域,产业链更关注存储器以及面板上游材料的状况。关于面板产业,中国产能更大,也有替代之选,国内厂商近期已逐渐复工,在产能上可以作一补充,暂不存在断货风险。从另一方面来讲,这也是国内面板和存储厂商的一个重大机遇。

    对于日韩的显示产业链来说,不管是面板的前段生产还是上游材料,自动化生产程度比较高,材料风险也最大。据CINNO Research统计,液晶面板材料有多达118种,OLED材料有132种,国产化率最高的前段材料就是液晶,占比达37%,单体混晶工艺基本都可以在国内完成,而半导体和显示的上游核心材料基本每一种都只有1-2家供应商可以提供,如果出现一种材料有问题,对整体供应链都会有巨大影响。

    也有部分半导体人士认为,由于生产设备皆在无尘室中运作,且员工亦须随时穿着无尘衣,疫情在工厂之内传播的机率相当小。

    另外一个值得关注的是存储领域,据Statista数据显示,三星、SK海力士两家公司分别占据全球半导体市场12.5%和5.4%,分别位列第二和第三。从目前来看,存储已经超过屏幕、CPU,成为手机最大的成本,存储在手机中的成本达到25%-35%,可见其重要性。

    整个NAND领域,三星加上SK海力士,韩系厂商市占比为45.1%,接近半壁江山;在DRAM领域,三星和SK的占比高达72.7%。业内人士表示,韩国企业三星、SK海力士为全球存储大厂,若新冠疫情在韩国进一步扩散,或将加速全球存储芯片价格上涨。

    在存储器企业的替代方面,国内最有代表性的是长江存储、合肥长鑫、晋华存储。目前,长江存储宣布,公司已开始量产3D NAND闪存,这也是中国首款64层3D NAND闪存。据长鑫存储官网消息,新列出的长鑫笔记本和台式机内存,容量都是8GB,速率都是DDR4-2666,公司还计划建造另外两座晶圆厂。

    集邦咨询指出,从全球供给端来看,存储器产业的特性是除非遇到全球系统性风险,否则厂商不会贸然减产,加上客户端库存仍然不足,即便下游客户现阶段面临缺工、缺料的问题,但仍会维持一定采购力;加上半导体工厂大多已经高度自动化,人力需求不高。因此,集邦咨询预估第一季DRAM与NAND Flash价格维持小幅上涨的态势。

    目前,韩国政府已经将疫情提高至最高级别,但是疫情远未得到有效控制,专家和机构观点认为,受疫情影响的企业还会不断增加,全球半导体产业链可能受到冲击。对于韩国当地忧虑频频,龟尾工业园可能会出现建园50多年来从未发生过的全面停产危机。一家大型制造企业负责人表示:“疫情初期,来自中国的零件供应就受到了影响。现在,如果龟尾工业园再发生动摇的话,影响可能会波及韩国所有的主力制造业。”

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